안녕하세요, 오늘은 다음 주에 청약할 공모주를 미리 소개해드리도록 하겠습니다. 윤성에프앤씨 공모주 전망인데요. 이미 10월 마지막 공모주 일정이 끝나고 11월 공모주가 다가오고 있는 만큼 좋은 결과가 나왔으면 좋겠습니다. 이차전지 장비주 측의 최근 흐름이 좋은데 윤성에프앤씨는 어떤 결과가 나올지 미리 확인해 보겠습니다.
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윤성에프앤씨 공모주 일정
우선 일정을 보면 기업 공모주 2주만 청약을 합니다. 오랜만에 일정에 여유가 생겼는데 하필 신청이 겹쳤어요. 협의를 통해 일정을 조정하면 되는데 그게 잘 안될 것 같아요.
⭕11월 첫째주 공모주 윤성에프앤씨와 디티앤씨알오입니다. 둘 다 신청 일정은 11월 2일부터 3일까지입니다.
윤성에프앤씨 공모주 수요예측 결과
그리고 수요예측 결과는 10월 31일 다음 주 월요일에 나옵니다. 결과를 보고 결정해야 하니까 미리 공부해 볼게요. 또한 환불이 다음 주로 연기되어 환불까지 4일이 걸리는 것도 유감입니다.⭕ 환불 날짜는 11월 7일로 예정되어 있습니다.
윤성에프앤씨 공모주 개요
✔업종 : 2차 전지입니다.
✔공모주식수 : 1,994,762주 / 일반배분 : 498,691주(25%)
✔모집금액은 1,237억원입니다.
✔주관사 : 미래에셋증권입니다.
✔희망공모가 밴드 : 62,000원~53,000원입니다.
✔유통물량 : 29.8%(1474억)입니다.
그럼 공모주 상세 확인해보겠습니다. 윤성에프앤씨는 이차전지 장비주 쪽인데 믹싱 장비와 혼합물 저장 탱크를 주요 사업으로 하고 있습니다. 나중에 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.
기타 공모주 수는 200만주 미만입니다. 그 중 498,691주의 25%에 해당하는 물량을 배정합니다. 모집금액은 1,237억으로 모집 후 시가총액 4,947억원으로 예상됩니다.
주관사는 미래에셋증권으로 공모가 밴드는 53,000원에서 6만2천원으로 주당 가격이 큰 편입니다. 그리고 유통과는 물량은 29.8%, 뭐 비율은 적지만 금액 자체가 1,500억 정도가 돼서 부담스러운 수치라고 생각됩니다.
윤성에프앤씨 공모주 청약 한도
청약한도는 상단의 기준입니다. ⭕최소 청약수량은 10주이고 31만원이 필요합니다. 미래에셋증권은 온라인 고객우대를 부여하고 있기 때문에 49,000주까지 신청 가능합니다. 증거금은 15억이나 필요합니다. 아주 여유가 있을 것 같아요.
윤성에프앤씨 공모주 기업개요
이번 청약의 핵심 포인트를 말씀드리겠습니다.
먼저 기업소개를 설명하자면 윤성F&C는 이차전지 생산시 필요한 물질을 골고루 섞는 믹싱장비를 주요 사업으로 하고 있으며 그 외 혼합물 저장탱크도 생산하고 있습니다.
⭕주요 고객사로는 sk온, LG & 삼성 sdi, 리비안까지 글로벌 탑 티어 고객으로 구성되어 있음을 확인하였습니다. 그만큼 기술력을 이미 인정받은 회사입니다. 그리고 실적을 보면 올해 반기에 굉장히 높은 실적이 나오고 있는데 코로나19 해상 물류 대란 때문에 해외 매출액 인식이 늦어지고 있습니다.
올해 정상적인 설비 인도가 가능해지면서 놀라운 실적이 나오고 있습니다. 올해 반기 매출액은 1,080억원이고 영업이익은 147억원입니다. 올해 매출 예상으로는 2300억 영업이익 380억이 예상된다고 합니다.
윤성에프앤씨 공모주 청약 조건
그다음에 청약 조건을 살펴볼게요. 우선 이번 공모주는 구주 매출이 15% 있습니다. 매출 대상도 최대주주로 모집 규모가 1000억대로 큰 편이라 구주 매출이 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.
윤성에프앤씨 공모주 유통량입니다.
유통물량을 보면 그래도 기존 주주물량의 상당 부분을 제한을 걸어놔서 매력적인데요. 유통물량은 29.8%, 기존 주주물량 6.1%에 불과합니다.
⭕대신 공모주주가 24%입니다. 기관이나 개인이 상장을 많이 던지면 주가 상승에 방해가 될 것으로 보입니다.
윤성에프앤씨 공모주 공모가의 적정성
공모가의 적정성을 확인해 보겠습니다.유사기업은 총 3개사를 선정해서 조금 아쉽네요.그럼에도 사업 유사성이 매우 높은 기업이며 P&Tpr이 가장 낮고 나머지는 20배가 넘습니다.
그래도 P&T는 순익 규모가 매우 큽니다.규모가 비슷한 나머지 두 곳에 PR 배수보다는 낮은 21.06배로 적용했습니다. 그리고 현재 실적이 많이 증가한 상황인데 작년에 지원받은 매출이 반영된 것이라 현재 실적을 정유하기가 애매할 것 같습니다. 어쨌든 연 환산하여 주당 평가 계획을 산출했습니다.
그리고 할인율 27.11%에서 14% 정도 적용했는데 작년 이후 코스닥 상장 평균과 비교하면 10% 정도 낮게 적용됐습니다. 공모가가 너무 비싸다고는 말하기 어렵지만 그렇다고 싸다고는 느낄 수 없습니다.
윤성에프앤씨 공모주 환매청구권
그런데 이번 청약은 전매 청구권이 부여됐습니다. 상장 후 6개월까지 공모가의 90%를 환불받을 수 있는 권리입니다. 일반적으로 환매 청구권이 있는 공모주는 대히트를 치는 경우가 많습니다. 그래서 아까 공모가 애매했던 부분은 어느 정도 상쇄될 것 같습니다.
윤성에프앤씨 공모주의 장단점
사업 자체는 재활용보다는 주목도가 낮지만 분리막보다는 향후 성장성을 더 볼 수 있고 판매청구권 기간이 6개월까지 된다는 것은 더 좋아 보입니다. 개인적으로는 WCP보다는 좋은 결과가 나올 것으로 예상됩니다.장단점을 요약해서 마무리합니다.
장점입니다.
⭕이차전지 장비주라 어쨌든 성장성은 높습니다.
⭕올해 매출액 순이익은 사상 최고의 실적을 올리고 있기 때문에 수익면에서도 좋은 기업입니다.
⭕유통물량은 20%대 판매청구권이 6개월까지 보장돼 공모주로서의 안정성을 확보합니다.
단점입니다.
❌청약증거금 환불이 4일 소요되기 때문에 비례청약을 하시는 분들은 조금 부담스러워요.
❌구주 매출이 있고 대상도 최대주주이므로 이 자금은 재투자로 돌아가지 않습니다.
❌공모가 할인율이 평균보다 낮아졌기 때문에 공모가가 사실 장점이 있다는 판단은 모호합니다.
그래서 우선 수요예측 결과를 기다려야 할 것 같습니다. 모집 규모가 크기 때문에 잘하면 만족스러운 수익을 낼 수 있는 공모주로 시작될 것으로 보이는 공모주입니다.
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