안녕하세요. 벌써 10월이 다 가고 11월이 돌아왔습니다. 이번 포스팅에서는 2022년 11월 공모주 청약일정을 살펴보고 간단한 기업개요와 투자 포인트 살펴보고 추후에 자세한 공모주 전망과 기업개요를 포스팅하도록 하겠습니다. 11월에도 많은 공모주가 기다리고 있고 특히 밀리의 서재는 많은 투자자들이 기대하고 있는 종목이라고 생각합니다.
👉같이보면 좋은 공모주 소식👈
👉증권사별 공모주 청약방법👈
11월 공모주 청약일정
| 종목명 | 청약일 | 상장일 | 희망공모가격 | 주관사 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022.11.24~11.25 | 12.6 | 21,600~26,700 | NH투자증권 |
| 대신밸런스스팩14호 | 2022.11.24~11.25 | - | 2,000~2,000 | 대신증권 |
| 유진스팩9호 | 2022.11.22~11.23 | - | 2,000~2,000 | 유진증권 |
| 바이오인프라 | 2022.11.22~11.23 | 12.2 | 23,000~26,000 | DB금융투자 |
| NH스팩26호 | 2022.11.21~11.22 | - | 2,000~2,000 | NH투자증권 |
| 대신밸런스스팩13호 | 2022.11.17~11.18 | - | 2,000~2,000 | 대신증권 |
| 펨트론 | 2022.11.15~11.16 | 11.24 | 10,000~11,000 | 하나증권 |
| 미래에셋드림스팩1호 | 2022.11.14~11.15 | - | 10,000~10,000 | 미래에셋증권 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.11~11.14 | 11.23 | 19,000~26,000 | 한국투자증권 |
| 밀리의서재 | 2022.11.10~11.11 | 11.23 | 21,500~25,000 | 미래에셋증권 |
| 바이오노트(유가) | 2022.11.10~11.11 | - | 18,000~22,000 | NH투자증권 |
| 엔젯 | 2022.11.09~11.10 | 11.21 | 12,000~15,200 | 미래에셋증권 |
| 제이오 | 2022.11.09~11.10 | 11.18 | 15,000~18,000 | 한국투자증권 |
| 티에프이 | 2022.11.08~11.09 | 11.17 | 9,000~10,500 | IBK투자증권 |
| 유비온 | 2022.11.08~11.09 | 11.18 | 1,800~2,000 | 미래에셋증권 |
| 티쓰리엔터테인먼트 | 2022.11.07~11.08 | 11.17 | 1,500~1,700 | 미래에셋증권 |
| 윤성에프앤씨 | 2022.11.02~11.03 | 11.14 | 53,000~62,000 | 미래에셋증권 |
| 디티앤씨알오 | 2022.11.02~11.03 | 11.11 | 22,000~25,000 | 키움증권 |
11월에는 공모주 일정이 더 빡빡합니다 일반 종목만 13개가 잡혀 있거든요 이미 그래서 공모주 미리보기 영상을 두 편으로 나눠서 진행할 예정이에요
먼저 11월에 일정부터 보시죠 11월 2일 디티앤씨알오를 시작으로 해서 11월 24일 에스 에이엠지 엔터테인먼트까지 13개의 일반 종목이 증시 입성을 준비하고 있습니다.
달력에 미리 정리해 두시고요 하늘색으로 칠해둔 것들이 환불까지 4일이 걸리는 종목들입니다. 11월에 환불까지 4일 소요되는 종목이 더 많습니다.
이번에는 그리고이 중에 바이오노트는요 아무래도 공모를 취소할 가능성이 현재로선 더 높아 보입니다 확정이 되면 다시 말씀을 드릴게요 일정은 언제든지 변동될 가능성 있습니다. 그리고 이번 달에는 스펙이 그렇게 많지는 않습니다 미래 대신 NH 유진에서 스펙상장을 준비하고 있습니다.
이번 포스팅에서는 디티앤씨알오로부터 제이오까지 6개의 일반 종목에 대해 간단히 살펴보도록 하겠습니다.
디티앤씨알오
디티앤씨알오로 회사명에서 알 수 있듯이 CRO 기업이에요 cro는 컨트랙트 리서치 올가니제이션의 약자인데요 제약사나 의료기기 제조업체 건강기능식품 개발사 또는 연구기관으로부터 비임상과 임상시험을 위탁받아서 연구를 수행해주고 객관적 시험 결과를 전달하는 역할을 하는 기관입니다.
코스닥 상장사이자 정보통신사업 기반의 인증서비스 업체인 dtnc라는 회사의 자회사거든요 이런 정체성을 바탕으로 해서 cro의 it와 ai를 접목시킨 그런 차별화 전략을 쓰고 있다고 해요 예를 들어 ai를 활용한 스마트 임상시험 플랫폼을 개발한다든지 이런 식으로요
장점
17년에 임상 서비스 쪽으로 시작을 했었는데 19년에 비임상 쪽까지 확장을 시켰습니다.
21년에는 신약 효능 평가 기업인 ebo를 인수하면서 효능 평가와 비임상 그리고 임상까지 커버할 수 있는 전 영역을 다 넓혀가는 중입니다. 모든 영역을 커버 가능하다는 장점이 있습니다.
실적을 보면 최근 3년간 꾸준히 매출액의 증가했더라고요 연평균 76%의 높은 성장률을 보여주고 있습니다. 특히 올해 상반기 영업이익은 전년 동기 대비 270%나 증가했습니다. 작년과 올해 영업이익률과 단기순이익률이 안정적이라는 부분은 괜찮게 보였습니다.
그리고 공모 글을 산정할 때는 22년 2분기 기준 최근 4개 분기의 순이익을 적용했고요 유사회사 평균 퍼 27.62배를 곱해서 평가시총을 계산하고 주당 평가가액 3만 875원이 도출됐네요 근데 적용된 할인율이 좀 낮은 편입니다 공모가 상단 기준으로 19.03% 밖에 안 되거든요 그래서 밸류에이션을 따로 또 하고 살펴봐야겠지만 공모가가 아주 매력적인지는 조금 아리송합니다
공모 개요
볼게요 신주 모집 100%로 진행되고요 공모카 밴드 22,000원에서 25,000원 제시했어요 그래서 공모 규모는 상단 기준 350억원 시가총액은 상단 기준으로 1579억원 정도가 됩니다 유통 가능 물약은 35.69% 기존 주주비율 14.19% 존재하구요 유통과는 금액은 하단 기준 456억원 상단 기준 564억원을 기록합니다 약간 애매하네요 수치들이 그리고 상장 주관사는 키움증권입니다.
윤성에프앤씨
윤성에프앤씨는 2차전지 관련주에요 2차전지 공정 중에 양극판과 음극판을 만드는 가장 기본이 되는 공정에서 믹싱 단계에 필요한 장비 솔로 전에 제공하고 있습니다. 여기서 믹싱은 뭐하는것이냐면 가로 형태의 양극 음극 활물질을 바인더와 도전제라는 재료를 섞어서 슬러리 형태로 만드는 공정입니다.
이 믹싱 장비를 다루는 국내 회사로는 윤성에프앤씨 TSI jmns 정도가 있습니다이 중에 상장되어 있는 건 tsi입니다.
실적을 보면 2021년에는 코로나 물류 대란으로 적자를 기록하기는 했지만 2020년이나 2022년 단기 실적을 보면 그래도 안정적인 영업이익률을 기록하고 있다라고 보여집니다.
올해 반기 실적을 단순히 여단산 곱하기 2 해보면 그래도 큰 실적 성장을 좀 이룰 수 있을 것으로 예상이 됩니다 공모가는요 2020년에 상장을 했고 같은 믹싱 업체인 tsi라는 좋은 비교대상이 있기 때문에 비교해보고자 밸류에이션을 미리 한번 해봤습니다.
28일 기준의 시가총액을 상반기 연안산 순이익으로 나눠봤더니 psi는 28.65배가 나오더라고요 윤성 fnc는 공무과 상단 기준에 퍼가 17.99배로 계산이 되고요 그렇다면 퍼가 아주 높은 수준은 아니라고 생각을 했습니다
공모개요
박치형 대표이사의 구주 매출 15%가 있네요 공모가 밴드는 53,000원에서 6만 2천원 규모가 조금 있습니다. 공모 규모만 해도 상단 기준 약 1,237억원 정도가 됩니다. 시가총액은 4947억원 정도구요 유통가는 물량은 29.8%로 괜찮은 편이고 기존 주소에 비율도 6.1%로 그리 높지 않지만 유통과는 금액으로 계산을 하면 1,260억원에서 1,474억원 정도 좀 무거운 편이라 수육의 책에서 다른 것보다 의무 보유 확약 비율이 잘 나와주면 좋은 흐름을 만들것으로 보입니다.
아 그리고 6개월 판매청구권이 붙었습니다이 판매청구권 메리트가 더해지면 일반 청약자들의 참여도는 더욱 높아질것으로 보입니다.
티쓰리 엔터테인먼트
연예인 엔터 회사는 아닙니다. 오디션과 클럽 오디션이라는 리듬 액션 게임을 개발한 회사더라구요 제가 대학생 때이 오디션 게임을 엄청 즐겨 했었습니다. 진짜 하루 종일 밤새서 한 적도 있는데 그게 아직까지도 서비스중이라는데 놀랍습니다.
회사의 다른 게임들도 있기는 한데 22년 반기 기준 오디션 단일 매출 비중이 91.4%나 된다고 하니까 그냥 원히트 원더라고 보는게 정확합니다. 단일 게임으로 성공한 크래프톤 같은 회사 아니 근데 요즘 오디션 게임 하시는 분 혹시 계신가요 제 주변에서 한 번도 못 봤습니다.
얘기들은 적도 없고 우리가 이렇게 체감을 하잖아요 게임이 노후화되고 있다는 거 그래서 보시면 게임보다는 드론 사업 부분에 매출 비중이 계속해서 높아지고 있습니다. 아니 갑자기 들어오는 또 뭐냐 종속회사로 한빛소프트와 한빛 드론을 거느리고 있거든요 한빛소프트는 게임 퍼블리싱 하는 회사고요 한빛 드론이 바로 드론 회사인 거죠
드론 사업 부분이 성장을 하면서 그나마 실적도 어느 정도 지켜지고 있는 상황인 것 같습니다. 매출액은 꾸준히 늘어나고 있죠 근데 보면 영업이익은 다소 들쑥날쑥 불안정한 상태입니다.
공모개요
자 근데 종속 회사에 드론이 드론 부문이 성장을 계속 한다고 해도 티쓰리 엔터테인먼트는 게임 회사에요 그래서 이번 공모 세금도 게임 쪽으로 다 쓸 예정이고요 요즘 게임주에 대한 심리가 너무 죽어 있고 또이 회사에서 내세울만한 게임이 현재 오디션 밖에 없다는게 매우 우려가 되는 요소입니다.
그래서 공모가를 산정할 때 조금 보수적으로 잡은 것 같더라구요 상단 기준으로 할인율을 무려 52.2%나 적용을 하면서 밸류를 많이 낮추는 전략을 선택한 것이라고 생각합니다. 그래서 상반기 연안산 순위 기준으로 퍼를 계산하면 7.58배로 계산이 되거든요 공모가 기준 그렇다면 다른 게임주들과 비교해 봤을 때 그렇게 높은 수준은 아니겠습니다.
그래서 당장의 주가는 크게 비싸지 않다고 해도 성장성에서 좀 점수를 받기 어려울 듯해서 판단하기는 애매하다고 생각을 해요 자 신조모집 100%로 진행되고요 공모가의 절대적인 수준이 충격적으로 저렴합니다 1500원에서 1,700원 제시됐어요 그래서 공모 규모는 상단 기준으로 289억원 시가총액은 1115억 원 정도가 되겠구요 유통과는 물량은 31.58% 기존 조조 비율을 8.33% 정도 존재합니다 금액으로 총 계산을 하면 상단 기준 352억원 정도 다소 가볍다는게 장점입니다.
공모가가 낮다는 측면에서 조건만으로 봤을 때는 최근에 트렌드를 좀 만족시킨다라고 할 수가 있을 것 같습니다.하지만 게임테마의 전반적인 침체기로 주목 받기는 조금 힘들다고 생각합니다.
유비온
저는 경제를 전공하지 않았고 또 증권 관련 자격증이 필수가 아니였는데요. 때문에 이 유비온이라는 기업이 낮설었습니다.유비온은 에듀테크 기업인데요 뭐 대학교에 학습관리 시스템을 제공하고 또 금융회계 경영자격 교육 브랜드인 와우패스를 운영하고 있습니다.
솔직히 어 이런 회사도 상장을 하는구나 싶기는 한데 매출 볼륨이 크진 않아도 실적은 꾸준히 내고 있는 좀 알짜 기업이더라구요. 다만 매출 성장률이나 이익률이 높지는 않습니다. 그래서 앞으로가 뭐 큰 기대가 되는 건 아니고 자이 종목 코넥스 이전 상장입니다.
코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 기업이고요 공모가 밴드 상단은 2천원을 제시했는데 28일 코넥스에서 거래된 종가는 2185원이었습니다 자 코넥스 이전 상자 선바이오 경험 때문에 덮어놓고 기피하실 분들이 많을 것 같아요 아무리 기준값 마법의 존재한다고 해도 그 가격대에 매수세가 전혀 없으니 그냥 시초과에 바로 하한가 때리고 장시장 후에 또 급락세를 보이더라고요 그래서 굉장히 위험하다고 생각합니다.
기본적으로 기존주주들의 물량이 너무 많기 때문에 근데 공모 구조를 보니까 예상 시가총액이요 공모가 상단 기준으로 394억원 밖에 안 되고 또 유통과는 금액도 상단 기준 170억원 정도밖에 안 되더라구요. 가볍기로는 정말 이것보다 가벼울 수가 없을 것 같아요 하지만 시총의 반 정도가 요청이 가능해져 조금 위험한 상황입니다.
수요예측결과 공모가가 하단에 결정이 되거나 기존 주주의 매도 가능성이 좀 낮다라고 생각이 되면 그때 고민을 해 보도록 하겠습니다.
티에프이
반도체 테스트 장비 업체입니다. 만들어진 반도체가 제대로 작동하는지 테스트할 때 필요한 장비들을 공급하는데요. 주요 제품으로는 테스트 소켓, 테스트 보드, 버닝 보드, co.k 정도가 있습니다. 이중에서 co K 제품 국산화에 성공을 했다는 측면에서 의미가 조금 있는 것 같습니다. 추가적으로 삼성전자의 1차 협력사입니다.
그래서 삼성전자 매출 비중이 매우 높은 편인데요 그래도 삼성전자의 내부 평가를 잘 받으면서 매출액이 계속해서 성장했습니다. 영업이익 단기순이익도 꾸준히 성장세를 이어가고 있는 모습이네요 이익률도 다소 안정적으로 보입니다. 그래서 실적 측면에서 괜찮은 거 같은데 과연 밸류는 어떨까요.
최근 4개 분기 순위 기준 펄을 계산해 보면 비교 기업들 대비해서 이미 매력이 떨어집니다 공모가가 높은 수준이라고까지도 느껴져요 왜 그런가 보니까 주당 평가가에게 할인율에 적용할 때 상단 기준으로 6% 밖에 적용을 안 했더라구요. 네 그래서 공모가가 매력적인지는 잘 모르겠습니다.
공모 개요
문성주 대표의 구조 매출 15% 가까이가 있습니다 이것도 좋아 보이지는 않네요 근데 여기도 장점이라고 하면 유통 가능 물량 22.91% 밖에 안되고 기존 주주의 비율도 1.56%로 매우 낮습니다. 그래서 금액으로 계산해도 상단 기준 274억원 정도 200억원대라는 거 그래서 가볍다는게 장점이다 정도 체크를 하시면 될 것 같아요
제이오
볼게요 플랜트 엔지니어링과 탄소 나노튜브 두 개의 사업 영역을 가지고 있는 회사입니다. 플랜트 엔지니어링은 다양한 산업 분야의 공정 설계 사업관리 시운전 이런 것들을 다루는 거고요 롯데나 한화 포스코 SK 등 유수 그룹사들의 플랜트 시공에 참여해 왔다고 합니다.
탄소 나노튜브란?
탄소 원자로 구성이 된 매우 작고 얇은 물질입니다. 2차전지의 용량 증대와 출력에 효과적인 소재로 평가를 받습니다. 그래서 기존의 2차전지 도전제용으로 쓰이던 카본 블랙을 대체할 수 있을 것으로 기대되는 소재 중에 하나입니다.
이 소재를 제이오가 개발하고 있는 거죠 잘되면 큰 성장을 좀 기대해 볼 수 있는 분야일 것 같습니다. 실적을 보면 22년 상반기 기준 플란트 엔지니어링 부분에 매출 비중이 8할에 달합니다. 그러니까 아직은 플랜트 엔지니어링으로 돈을 버는 기업이라고 생각하면 맞습니다.
당연히 성장 동력으로 삼는 건 탄소나노튜브라는 아이템이 되겠구요. 14년부터 삼성sdi와 2차전지용 비철계 CNT 연구개발을 시작했다고 하고요 15년에 CNT 대량 생산에 성공을 합니다. SK 이노베이션은 지난해 전략적 투자자로서 150억원을 투자했다고 하네요.
실적 보시면 플랜트 엔지니어링 사업부문이 작년과 올해 어려움을 겪으면서 21년과 22년 영업적자를 기록했습니다. 게다가 단기 순손실을 굉장히 큰 것을 확인할 수가 있는데요. 이것은 전환 상환 우선주로 인한 파생상품 평가 손실이 크게 잡혔다고 합니다.
이거는 현금 유출이 없는 회계상의 손실이라고 늘 설명을 드렸어요 어쨌든 최근 실적이 안정적이지는 않다라는 거 그 전에도 이익률이 낮은 편이었다는 거 그게 조금 아쉬운 측면이긴 합니다 그리고이 종목 공모가를 선정할 때 SK 숄더스 때의 방식을 썼더라구요 그러니까 사업부문별로 나눠서 밸류를 계산한 거죠 근데 최종적으로 플란트 쪽은 재배하고 탄소 나노튜브 쪽에만 초점을 맞췄습니다. 그러다 보니까 2차전지 소재주들을 비교기업으로 삼았구요 EV 앱에 따를 적용해서 주당 평가가액을 산출합니다.
이런 측면에서 공모가 관련한 논란이 있을 수는 있을 것 같아요 현재 매출 비중이 플랜트 엔지니어링이 압도적으로 높은데 탄소 나노튜브로만 기업 밸류를 측정하는게 과연 맞는 건지 25년 추정 앱에 따를 씀으로써 고무가가 이미 고평가 된 건 아닌지 공모가에 대해서는 조금 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
공모주 정리
자 그래서 종합적으로 수요 예측이 발표되기 전 현재 조건으로만 봤을 때는 윤성에프엔씨, 티에프이, 티쓰리엔터테인먼트 정도가 괜찮다고 보여집니다. 나머지는 공모가가 어느 수준에서 확정이 되는지 조금 따져볼 필요가 있을 것 같습니다.
그리고 11월 공모주들은요 압도적으로 미래에셋 주관이 많습니다 무려 6개 종목이나 미래에셋이 주관하고 있습니다.
미래에셋증권은 전월 말자 기준 3천만원을 입금했다가 바로 빼시면 다음 달부터 실버 등급으로 승격이 돼서 청약수수를 무료 혜택을 받을 수가 있습니다. 그래서 10월 31일에 3천만원 입금을 해서 조건을 맞춰 두시면 좋을것이라고 생각합니다.
가족 합산은 영업점 내방에서만 가능한데요 필수적으로 지참해야 되는 서류들 면접 그림에 첨부해 뒀으니까 꼭 확인을 해서 챙겨 가시면 되겠습니다. 11월에 내 계좌도 가족 계좌도 모두 수수료 무료 혜택을 받고 싶다 하시면 10월 31일에 가족합산 등록한 뒤에 내 계좌의 3천만원을 입금하시고 11월 1일에 출금을 하면 내 계좌 그리고 가족계좌 모두 11월부터 적용을 받을 수가 있겠습니다 가족 합산 적용 시기가 신청일 기준 다음 달 2영업일부터 적용이 되거든요 그래서 가족계좌 11월 2일부터 적용을 받을 수가 있겠습니다.
👉같이보면 좋은 공모주 소식👈
👉증권사별 공모주 청약방법👈
'주식정보' 카테고리의 다른 글
| 꿈비 공모주 전망 매도방법 (0) | 2023.02.09 |
|---|---|
| 뉴로메카 공모주 전망 호재 (0) | 2022.11.03 |
| 윤성에프앤씨 공모주 전망 (0) | 2022.10.25 |
| 삼성스팩7호 상장일 매도전략 (0) | 2022.10.24 |
| 뉴로메카 수요예측 결과 주가전망 (0) | 2022.10.24 |
